enXco annonce la clôture du financement du projet éolien Lakefield

enXco, une société d'EDF Renouvelables (Paris : EEN), annonce avoir bouclé le financement de son projet éolien Lakefield de 205,5 mégawatts situé dans le comté de Jackson, dans le Minnesota.

Dexia Credit Local et Société Générale ont dirigé le financement de la dette du club, qui incluait les prêteurs Cobank, Banco Santander, Helaba et Lloyds TSB. Le financement comprend un prêt à la construction et un prêt à terme de 15 ans, ainsi qu'un prêt-relais pour la subvention ITC du ministère américain de l'énergie et des facilités de crédit auxiliaires. Union Bank, N.A. et MetLife fournissent une partie des facilités de construction. CP Energy Group a été le conseiller financier de MetLife.

Le financement permanent du projet éolien de Lakefield est structuré sous la forme d'un bail à effet de levier dans le cadre duquel Union Bank et MetLife se sont engagées à acheter le projet au début des opérations commerciales et à le louer à enXco. enXco continuera à gérer et à exploiter le projet éolien dans le cadre d'accords à long terme avec enXco Service Corporation, et conserve une option de rachat de l'installation.

"C'est avec grand plaisir que nous concluons ce financement et que nous travaillons à nouveau avec nos prêteurs et nos partenaires en capital ", a déclaré Jim Peters, vice-président du financement de projets pour enXco. "Cette transaction de bail à effet de levier représente la plus importante aux États-Unis avec des prêteurs commerciaux et démontre une fois de plus la performance du groupe de financement de projets d'enXco qui, avec cette dernière transaction, a maintenant conclu $3,5 milliards d'euros de facilités de financement. Nous exprimons notre gratitude à nos partenaires financiers et reconnaissons leur dévouement à ce projet et à enXco."

Lance Markowitz, vice-président senior, directeur de la division du crédit-bail et du financement d'actifs de la Union Bank, a déclaré : "C'est avec plaisir que nous avons travaillé avec l'équipe d'EnXco pour structurer le financement de ce projet exceptionnel. Le bail de Lakefield démontre les avantages complémentaires de la structure de bail pour ajouter de la valeur et améliorer le capital disponible pour l'industrie éolienne".

"EnXco est un leader en matière de structures financières innovantes ", a déclaré Michael Midden, directeur et co-responsable du financement de projets énergétiques chez Dexia Credit Local. "Les prêteurs sont heureux de travailler dans cette tradition avec enXco pour soutenir le projet Lakefield.

La construction du projet éolien de Lakefield a commencé à la fin du mois de septembre 2010 et devrait être pleinement opérationnelle à l'automne 2011. Développé par enXco, le projet comprend 137 turbines GE de 1,5 mégawatt, capables de produire de l'énergie propre et renouvelable pour plus de 68 000 foyers. Indianapolis Power & Light (IPL) achètera l'électricité produite dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans. Il s'agit de notre deuxième projet éolien développé et construit avec IPL - le projet éolien Hoosier de 106 MW dans le comté de Benton (Indiana) a commencé à fournir de l'électricité en novembre 2009.

Le projet éolien de Lakefield représente le neuvième projet éolien développé par enXco dans le Minnesota pour un total de 914,5 MW. Il s'agit également du plus grand projet d'énergie éolienne dans le Minnesota depuis le projet éolien de Fenton d'enXco en 2007.

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